חזרת וירג'ין אוסטרליה ב-ASX: אופנת IPO של 685 מיליון דולר מבטיחה זכיות חדשות, הפתעות לעובדים, ותחרות עם קוונטס
וירג'ין אוסטרליה משיבה את עצמה ל-ASX בשאיפה להערכה של 2.3 מיליארד דולר. גלו פרטי IPO מרכזיים, מי צפוי להרוויח, ומה זה אומר עבור התעופה האוסטרלית.
- תאריך IPO: 24 ביוני, 2025
- גודל IPO: 685 מיליון דולר
- הערכת שווי שוק צפויה: 2.3 מיליארד דולר
- אחזקת קטר: 23%
וירג'ין אוסטרליה מכוונת שוב לעיני המשקיעים עם הנפקה ציבורית ראשונה (IPO) שתיערך ב-24 ביוני, 2025. ההנפקה, בראשות חברת ההון הפרטי האמריקאית Bain Capital, מבטיחה להזרים אנרגיה חדשה — וכסף ממשי — לתחום התעופה התחרותי של אוסטרליה.
הרשמה ל-ASX, שהוקמה במשך שנים רבות, מציבה את וירג'ין אוסטרליה לצמיחה דרמטית ולתחרות מחודשת נגד קוונטס. המשקיעים שנמצאים במצב רוח למזומנים עוקבים מקרוב כאשר ההנפקה מציעה 236.2 מיליון מניות למכירה במחיר של 2.90 דולר כל אחת, קובעת את הערכת השווי של החברה על 3.6 מיליארד דולר.
Bain Capital מקפצה את אחזקתה ממלוא השליטה ל-40%, מה שמעיד על בטחונה בשיקום של וירג'ין. בינתיים, קטר מחזיקה ב-23% לאחר שקיבלה אישורים מוועדת הביקורת על השקעות זרות, ומחזקת את המשיכה הבינלאומית של חברת התעופה.
למה ההנפקה של וירג'ין אוסטרליה מעוררת כותרות?
חזרתה של וירג'ין מסמלת רגע מכריע. אחרי שהיא קרסה תחת ניהול במהלך הכאוס העולמי של 2020, רבים ספקו אם חברת התעופה אי פעם תת recover. Bain רכשה את חברת התעופה המופחתת, והניעה אותה חזרה לרווחיות במהלך השנים הבאות.
עכשיו, עם מנכ"ל חדש, דייוויד אמרסון, וירג'ין שוב ממריאה — הפעם המונעת מהשקעות פיננסיות אמיצות ותמריצים לבעלי המניות. מחיר ההנפקה של החברה מגיע בהנחה של 30% לעומת קוונטס, ומגביר את הציפיות אצל ציידי מציאות וצופים בתעשייה.
ראו את המגמות והניתוחים האחרונים בשוק ב-Australian Financial Review.
מי מקבל נתח מהפשטידה?
מתחת למבנה החדש:
– Bain Capital שומרת על 40%, אך משקיעים חדשים יכולים לרכוש 30% מהמניות.
– קטר שומרת על נוכחות משמעותית של 23%.
– המנהל של וירג'ין אוסטרליה שומר על אחוז של 7.8%.
– העובדים צפויים לקבל פיצוי של 3,000 דולר בזכויות מניות דרך "המענק להמריא" — שיתממש אחרי 24 חודשים של עבודה רציפה.
עובדים, מנהלים ומשקיעים ראשוניים עשויים לראות תגמולים משמעותיים אם השיקום של וירג'ין יימשך.
סקרנים לגבי המתחרים העולמיים? בדקו את קוונטס ו-Virgin Group עבור הנוף הרחב של חברות התעופה.
שאלות ותשובות: מה המשקיעים, העובדים, והנוסעים רוצים לדעת
ש: כמה כסף ההנפקה של וירג'ין מגייסת?
ת: בהנפקה שאפתנית של 685 מיליון דולר, היא תרים את שוויה להערכה של 2.3 מיליארד דולר.
ש: מה לגבי בעלי העניין הנוכחיים?
ת: לאחר ההנפקה, Bain Capital עדיין תחזיק ב-40%, קטר מחזיקה ב-23%, בעוד המנהל ובעלי מניות אחרים יוסיפו סך את הבעלות.
ש: האם תהיה תקופת החזקה עבור Bain?
ת: כן. Bain לא תמכור מניות עד לאחר תוצאות מחצית השנה בדצמבר, עם מכירת מניות נוספות הקשורות ליעדי מחירים עתידיים.
ש: איך העובדים נהנים?
ת: עובדים זכאים יקבלו 3,000 דולר בזכויות מניות, שיתממשו לאחר שנתיים שלעסקה.
איך להיות מעורבים בהנפקת וירג'ין אוסטרליה
1. צרו קשר עם ברוקר המניות שלכם או עם פלטפורמת מסחר מקוונת כדי לרשום עניין לפני הדד-ליין ביום חמישי.
2. עיינו במצגת למידע על הקצאת מניות וסיכונים.
3. עקבו אחר הודעות מה-ASX ומווירג'ין אוסטרליה לעדכונים.
4. הישארו מעודכנים על חדשות תעופה עולמיות באתרי רויטרס ובולשיט.
אל תפספסו את כרטיסכם לחזרה המשגשגת הזו — תפוסו את ההזדמנות עכשיו!
רשימת בדיקה לפעולה:
- סמנו את ה-24 ביוני לתאריך ההנפקה
- עברו על אסטרטגיית ההשקעה שלכם
- עקבו אחרי חדשות וירג'ין אוסטרליה ותעשייה
- בדקו את זכאות העובדים לתגמולי מניות
- התייעצו עם יועץ או ברוקר פיננסי
השמיים פתוחים. האם תעלו על המסע הגדול הבא של וירג'ין?
הפניות
